- Neal HEFTI Arrangeur, Conductor [Coll. Jazz]
- Jimmy MAXWELL Trompette
- Charlie MARGULIS Trompette
- Urbie GREEN Trombone
- Toots MONDELLO Reeds
- Romeo PENQUE Reeds
- Tony MOTTOLA Guitare
- Milt HINTON Contrebasse
- Bobby ROSENGARDEN Drums
- Phil KRAUSS Percussion
- Terry SNYDER Percussion
- 1 On the trail
- 2 The bells of St Mary's
- 3 Waltz of the flowers
- 4 Bach goes to town
- 5 Dagger dance
- 6 Song of India
- 7 Rhapsody in blue
- 8 Merry go round
- 9 Andante cantabile
- 10 Old man river
- 11 Love theme
- 12 The girl with the flaxen hair
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