- Billie POOLE Voix
- Junior MANCE Piano
- Bob CRANSHAW Contrebasse
- Mickey ROKER Drums
- and
- Kenny BURRELL Guitare
- 1 Confessin' the blues
- 2 Them blues
- 3 God bless the child
- 4 I worry 'bout you
- 5 Jailhouse blues
- 6 Stormy weather
- 7 The man that got away
- 8 Keep your hand on your heart
- 9 Ain't that love
- 10 Alone together
- 11 When your well runs dry
- 12 Stormy monday blues
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