- John STUBBLEFIELD Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Cecil BRIDGEWATER Trompette, Flugelhorn
- Mulgrew MILLER Piano
- Rufus REID Contrebasse
- Eddie GLADDEN Drums
- 1 Spiral dance
- 2 Waltz for Duke Pearson
- 3 Blood Count
- 4 More fun
- 5 Dusk to dawn
- 6 Whisper
- 7 Confessin'
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