- Mitch SEIDMAN Guitare
- Charlie KOHLHASE Saxophone alto, Saxophone baryton
- Jeff GALINDO Trombone
- 1 Spunk
- 2 Misterioso
- 3 Ants in a trance
- 4 The thing
- 5 Pensive
- 6 A certain beauty
- 7 Topsy Dickie's dream
- 8 Jeff on route 44
- 9 Taconic 2/89
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