Titre LP: Live at Fat Tuesday's. From Uptown Records. Tracks 4, 5, 8 only on CD [previously unreleased].
- Pepper ADAMS Saxophone baryton
- Kenny WHEELER Trompette, Flugelhorn
- Hank JONES Piano
- Clint HOUSTON Contrebasse
- Louis HAYES Drums
- 1 Conjuration
- 2 Alone together
- 3 Diabolique II
- 4 Claudette's way
- 5 Dylan's delight
- 6 Dr.Deep
- 7 Old ballad
- 8 Quittin' time
- 9 Dobbin
- 10 Tis
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