Recorded September, October 1987 & January, February, March 1988.
- Kip HANRAHAN Conductor [Coll. Jazz]
- Olu DARA Trompette, Voix, Harmonica
- Eddie HARRIS Saxophone ténor, Voix
- David MURRAY Saxophone ténor, Voix
- Allen TOUSSAINT Piano
- Don PULLEN Orgue, Voix
- Leo NOCENTELLI Guitare
- Steve SWALLOW Guitare basse
- Robbie AMEEN Drums
- Bobby WOMACK Voix
- Clare BATHÉ Voix
- Robert JASON Voix
- Fernando SAUNDERS Voix, Guitare basse
- Grayson HUGH Voix
- Milton CARDONA Congas
- Hamiet BLUIETT Saxophone baryton
- Manenquito Giovanni HIDALGO Congas
- Frisner AUGUSTIN Congas
- Ignacio BERROA Drums
- Carman MOORE Conductor [Coll. Jazz]
- Johnny WATKINS Guitare
- Lenny PICKETT Saxophone ténor
- Diahnne ABBOTT Voix
- Tennessee REED Voix
- Shaunice HARRIS Voix
- Ishmael REED Words, Voix
- 1 The author reflects on his 35th birthday
- 2 Loup garou means change into
- 3 'Sputin
- 4 Nobody was there
- 5 Medley: General science*Ish*Papa là-bas
- 6 Running for the office of love (prelude)
- 7 Petit Kid Everett
- 8 My brothers
- 9 Running for the office of love
- 10 St.Louis women (excerpts)
- 11 Bitter chocklate
- 12 Beware: Don't listen to this song
- 13 Minnie the moocher
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