- Yoron ISRAEL Drums
- Eric ALEXANDER Saxophone ténor
- Bryan CARROTT Vibraphone
- Ed CHERRY Guitare
- Sean CONLY Contrebasse
- Guest:
- Steve TURRE Trombone, Conch shells
- 1 One of a kind
- 2 Mogadishu
- 3 Bemsha swing
- 4 Nostrand avenue
- 5 Amaylah's song
- 6 Mellowdrama
- 7 The eleventh hour * Closing remarks
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