- Michael BISIO Contrebasse
- Avram FEFER Saxophone alto, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Avram FEFER Clarinette, Clarinette basse, Flûte
- Stephen GAUCI Saxophone ténor
- Jay ROSEN Drums
- 1 Blue state
- 2 Basic deconstruction
- 3 History of a mystery
- 4 Swa swu swi
- 5 Zephyr
- 6 Drum thing
- 7 Sometimes I feel
- 8 Zephyr
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