- Bruce MOLSKY Fiddle, Guitare, Banjo
- Bruce MOLSKY Voix
- Darol ANGER Fiddle
- Paul BROWN Banjo
- Mike COMPTON Mandoline, Guitare
- Dudley CONNELL Voix
- Mick MOLONEY Banjo
- Audrey MOLSKY Guitare
- 1 Ways of the world
- 2 Brushy run
- 3 Hills of Mexico
- 4 Wake up Susan * Durang's hornpipe
- 5 Green grows the laurel
- 6 Grey owl * Victor's n°39
- 7 Knoxville blues
- 8 Someone I love
- 9 Diamond Joe * Green river
- 10 Johnson city rag
- 11 Let's go to huntin'
- 12 Blackberry blossom
- 13 Harverland waltz
- 14 Richmond
- 15 Charmin' Betsy
- 16 Glory in the meeting house
- 17 Winder slide
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