- Tony Joe WHITE Voix, Guitare
- 1 Elements and things
- 2 Roosevelt and Ira Lee
- 3 Woodpecker
- 4 Rainy night in Georgia
- 5 For Le Ann
- 6 Old man willis
- 7 Woman with soul
- 8 I want you
- 9 I thought I knew you well
- 10 The migrant
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