Track 5 previously unissued.
- Sam RIVERS Saxophone ténor, Saxophone soprano, Flûte
- Freddie HUBBARD Trompette
- Herbie HANCOCK Piano
- Ron CARTER Contrebasse
- Joe CHAMBERS Drums
- 1 Point of many returns
- 2 Dance of the tripedal
- 3 Euterpe
- 4 Mellifluous cacophony
- 5 Mellifluous cacophony, alt.
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