Tracks 2, 3 only on CD. CCO.
- Sahib SHIHAB Saxophone alto, Saxophone baryton, Saxophone soprano
- Sahib SHIHAB Flûte
- Allan BOTCHINSKY Flugelhorn
- Ole MOLIN Guitare
- Niels-Henning ORSTED PEDERSON Contrebasse
- Alex RIEL Drums
- Bjarne ROSTVOLD Snare drum
- 1 Forty-seventy blues
- 2 Billy boy
- 3 Not yet
- 4 Conversations, pt.I
- 5 Conversations, pt.II
- 6 Conversations, pt.III
- 7 Charade
- 8 Someday my prince will come
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