- Benny CARTER Saxophone alto, Trompette
- Richard WYANDS Piano
- Lisle ATKINSON Contrebasse
- Al HAREWOOD Drums
- 1 You'd be so nice to come home to
- 2 All the things you are
- 3 Key largo
- 4 Just friends
- 5 My romance
- 6 'S wonderful
- 7 Time for the blues
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