- Katsutoshi MORIZONO Guitare, Voix
- Satoshi NAKAMURA Keyboards, Synthetiseur, Saxophone ténor
- Satoshi NAKAMURA Saxophone soprano
- Larry KNECHTEL Piano
- Harvey NEWMARK Guitare basse
- Jim KELTNER Drums
- Mac SHIMIZU Percussion
- Yumiko Minnie NAKAMURA Background vocals
- Chuck FINDLEY Trompette
- Ollie MITCHELL Trompette
- George BOHANON Trombone
- Jackie KELSO Saxophone alto
- 1 Thunder god
- 2 Cool alley
- 3 Stickshift
- 4 Promise me the moon
- 5 Night time in the switching yard
- 6 Capt Kangaroo
- 7 Everybody's stoned
- 8 Lights out
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