Blues.
- Cool John FERGUSON Voix, All guitars
- F.C. Guitare basse
- Janet DANIEL Drums
- 1 The cat ate the rat, the rat ate the wizard
- 2 Here comes Floyd
- 3 I love you
- 4 Strollin' by the waterfront
- 5 Miss you like the devil
- 6 Tater done
- 7 Let no woman
- 8 Pre Alex stomp
- 9 Send up my timbers
- 10 Log cabin woman
- 11 I got a right to cry sometimes
- 12 Cootie's jam
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