- Richard S. Guitare, Guitare acoustique, Guitare synthetizer
- Patrice RUSHEN Synthetiseur, Piano, Background vocals
- Terri Lyne CARRINGTON Drums
- Bob MALACH Saxophone ténor
- Kai E. DE CAMARGO Contrebasse, Piccolo bass
- Munyungo JACKSON Percussion
- Guests:
- Bill EVANS Saxophone soprano
- Alex ALESSANDRONI Piano électrique
- Graham HARVEY Synthetiseur, Orgue
- Randy Hope TAYLOR Guitare basse
- Roy GALLOWAY Voix, Background vocals
- Sarah BROWN Background vocals
- Orin WATERS Background vocals
- Mark ANTHONY Background vocals
- 1 Gotta do better
- 2 Breath 95
- 3 Get up
- 4 Cool shoes
- 5 Lucy lucid
- 6 Balloons
- 7 When I see the moon
- 8 Farewell
- 9 Travels
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