- Walter BISHOP JR Piano
- Harold VIC Flûte, Saxophone soprano, Saxophone ténor
- Harold VIC Clarinette
- Reggie JOHNSON Contrebasse
- Idris MUHAMMAD Drums
- or
- Alan SHWAETZ-BENGER Drums
- Guest:
- Woody SHAW Trompette
- 1 Coral keys
- 2 Waltz for Zweetie
- 3 Track down
- 4 Soul turn around
- 5 Our November
- 6 Three loves
- 7 Freedom suite
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