- Mayo THOMPSON Guitare basse, Horns
- Frank DAVIS Guitare, Fiddle
- Mike SUMLER Slide guitar, Bonang [gong chime]
- Joe DUGAN Piano
- Chuck CONWAY Drums
- Leanne MORANO Saxophone baryton
- Jimi NEWHOUSE Piano
- Carson GRAHAM Drums
- 1 The lesson
- 2 Oyster thins
- 3 Horses
- 4 Dear Betty baby
- 5 Venus in the morning
- 6 To you
- 7 Fortune
- 8 Black legs
- 9 Good brisk blues
- 10 Around the home
- 11 Worried worried
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