From Flying Dutchman Records.
- Lonnie Liston SMITH Piano, Piano électrique, Percussion
- Donald SMITH Voix, Piano, Flûte
- George BARRON Saxophone soprano, Flûte, Percussion
- Al ANDERSON Guitare basse
- Art GORE Drums
- Lawrence KILLIAN Congas, Percussion
- Doug HAMMOND Percussion
- Andrew CYRILLE Percussion
- Ron BRIDGEWATER Percussion
- 1 Cosmic funk
- 2 Footprints
- 3 Beautiful woman
- 4 Sais (Egypt)
- 5 Peaceful ones
- 6 Naima
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