Live in Boulder - 1962.
- 1 It's alright
- 2 Everytime I think of freedom
- 3 Cotton eyed Joe
- 4 Pastures of plenty
- 5 One may morning
- 6 Red are the flowers
- 7 Blues on the ceiling
- 8 Run tell that major
- 9 Down and out
- 10 Fannin' street
- 11 In the evening
- 12 Old hannah
- 13 Pallett on your floor
- 14 Prettiest train
- 15 Mole in the ground
- 16 Darlin' Corey
- 17 It hurts me too
- 18 Katie cruel
- 19 Blackjack
- 20 No more
- 21 Good morning blues
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