- Mike BLOOMFIELD Guitare, Slide guitar, Guitare
- Mike BLOOMFIELD Orgue, Banjo, Piano
- Mike BLOOMFIELD Guitare basse, Acoustic slide guitar, Fender Rhodes
- Mike BLOOMFIELD Percussion, Backing vocals
- Bob JONES Voix, Drums, Guitare
- Bob JONES Percussion
- Mark NAFTALIN Piano, Accordéon, Fender Rhodes
- Mark NAFTALIN Arp Odyssey
- Clay COTTON Clavinet
- Ray LOECKLE Saxophone
- Carl LEWISTON Trompette
- Chuck BENNETT Trombone
- Roger TROY Voix, Backing vocals
- Thaddeus REESE Guitare basse
- THE SCABS Saxophone, Trompette, Trombone
- SOMA Guitare basse
- Anna RIZZO Voix
- Ted ASHFORD Orgue
- Jack BLADES Guitare basse
- Jerry MARTINI Saxophone
- Dennis MARCELLINO Saxophone
- Max HASHETT Trompette
- Andrew GOLDSTEIN Trombone
- Nick GRAVENITES Voix
- David SHOREY Guitare basse, Voix
- 1 Love walk
- 2 I need your loving
- 3 You was wrong
- 4 Bad man
- 5 Peach tree man
- 6 Saturday night
- 7 When I need you
- 8 You're changin'
- 9 Sammy knows how to par
- 10 Let the people dance
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