- Jimmy McGRIFF Orgue
- Clifford ADAMS JR Trombone
- Marshall KEYS Saxophone alto
- Arnold STERLING Saxophone alto, Saxophone ténor
- Melvin SPARKS Guitare
- Vance JAMES Drums
- 1 I'm walkin'
- 2 Holly
- 3 Down for the Count
- 4 Blow your horn
- 5 Since I fell for you
- 6 Shiny stockings
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