- 1 Atlanta moan
- 2 Bottleneck blues
- 3 Man of my own
- 4 The Panama Limited
- 5 Fence breakin' blues
- 6 Milkcow's calf blues (Take 2)
- 7 Black Ace
- 8 St.Louis blues
- 9 My back to the wall
- 10 My wash woman's gone
- 11 Evil hearted woman blues
- 12 You can't keep no brown
- 13 Whoopie blues
- 14 So lonesome
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