- Lonnie COLEMAN
- Robert LOCKWOOD Voix, Guitare, Harmonica
- Wright HOLMES Voix, Guitare
- THE DELTA BOYS
- BARBECUE BOB Voix, Guitare
- Walter ROLAND Voix, Piano
- Blind Willie McTELL Voix, Guitare
- Kid STORMY WEATHER
- Casey BILL
- HARMONICA FRANK Guitare, Harmonica, Kazoo
- MEMPHIS MINNIE Voix, Guitare
- BLACK BOY SHINE
- Son BONDS Guitare
- 1 Old rock island blues
- 2 Little boy blues
- 3 You shouldn't say that
- 4 Ease it to me blues
- 5 45 pistol blues
- 6 Every morning blues
- 7 Kill it kid
- 8 Short haired blues
- 9 WPA blues
- 10 Tom cat blues
- 11 Bumble bee blues
- 12 Black gal swing
- 13 Sugarland blues
- 14 80 highway
- 15 Broke down engine
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