- Billy BIRD Guitare, Voix
- TOO TIGHT HENRY (HENRY LEE CASTLE) Guitare, Voix
- TOO TIGHT HENRY
- UNKNOWN Guitare
- Jed DAVENPORT (PROB.) Harmonica
- James Bat ROBINSON Piano, Voix
- Ed HUDSON (PROB.) Banjo
- PAPA EGG SHELL (LAWRENCE CASEY) Guitare, Voix
- Troy FERGUSON Voix, Speech, Whistling
- Troy FERGUSON Piano
- Jesse Babyface THOMAS Guitare
- UNKNOWN Speech
- Troy FERGUSON Voix
- UNKNOWN Guitare
- Archie LEWIS (AS HANDY ARCHIE) Guitare, Voix
- 1 Mill man blues
- 2 Down in the cemetary
- 3 Alabama blues, pt.1
- 4 Alabama blues, pt.2
- 5 Charleston contest, pt.1
- 6 Charleston contest, pt.2
- 7 Squinch owl moan
- 8 The way I do
- 9 Humming blues
- 10 I'm goin' up the country, pt.1
- 11 I'm going up the country, pt.2
- 12 Whole soul blues
- 13 Far from home
- 14 Good night
- 15 College blues
- 16 Mama, you gotta get it fixed
- 17 You better keep it at home
- 18 Miss Handy hanks
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