- Spark Plug SMITH Voix, Guitare
- [solo]
- Blind Squire TURNER (TEDDY DARBY) Voix, Guitare
- Tom WEBB Piano
- Sophisticated Jimmy LA RUE Voix
- unknown Piano
- unknown Guitare
- Papa Charlie McCOY Voix, Mandoline
- TAMPA RED Guitare
- or
- KANSAS JOE Guitare
- Andrew Smokey HOGG Voix, Guitare
- [solo]
- Jimmie ROGERS & CLIFFORD GIBSON:
- Jimmie ROGERS Voix, Guitare
- Clifford GIBSON Guitare
- 1 Mama's doughnut
- 2 Motherless boy
- 3 Stopped clock blues
- 4 Deserted man blues
- 5 You put that thing on me
- 6 Sweet evening breeze
- 7 In a shanty in old Shanty Town
- 8 Vampire woman
- 9 New blue heaven
- 10 Make it tight
- 11 She thinks she's slick
- 12 Don't like the way you do
- 13 Sweet violets
- 14 Two old maids in a folding bed
- 15 Money truckin' blues
- 16 Times ain't what they used to be
- 17 Family trouble blues
- 18 Kind-hearted blues
- 19 Let me be your sidetrack
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