- Ed ANDREWS (SOLO) Guitare, Voix
- Kid BROWN & HIS BLUE BAND:
- Kid BROWN Voix
- UNKNOWN Clarinette, Saxophone alto
- UNKNOWN Piano
- UNKNOWN Banjo
- Emery GLEN (SOLO) Guitare, Voix
- Sammy BROWN Voix
- UNKNOWN Guitare
- Sammy BROWN Voix, Piano
- Cripple Clarence LOFTON (POSS.) Piano
- Lewis BLACK (SOLO) Guitare, Voix
- Johnnie HEAD (SOLO) Guitare, Voix, Kazoo
- Mooch RICHARDSON (SOLO) Guitare, Voix
- Mooch RICHARDSON Voix, Speech, Guitare
- Lonnie JOHNSON Guitare
- T.C. JOHNSON & BLUE COAT TOM NELSON:
- T.C. JOHNSON Guitare, Voix
- Tom NELSON Violon
- Blue Coat Tom NELSON Violon, Voix
- T.C. JOHNSON Guitare
- JOHNSON-NELSON-PORKCHOP:
- PORKCHOP Voix
- T.C. JOHNSON
- Tom NELSON
- 1 Barrel house blues
- 2 Time ain't gonna make me stay
- 3 Bo-lita
- 4 Back door blues
- 5 Two ways to Texas
- 6 Fifth street blues
- 7 Blue blazes blues
- 8 Barrel house blues
- 9 The jockey blues
- 10 Rock island blues
- 11 Gravel camp blues
- 12 Corn liquor blues
- 13 Spanish blues
- 14 Fare thee blues, pt.1
- 15 Fare thee blues, pt.2
- 16 T and T blues
- 17 Low down barrel house blues, pt.1
- 18 Low down barrel house blues, pt.2
- 19 Helena blues
- 20 Big Kate Adams blues
- 21 Burying ground blues
- 22 J.C. Johnson's blues
- 23 Blue coat blues
- 24 G. Burns is gonna rise again
- 25 In the mornin'
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