- 1 Done left here
- 2 Walkin' blues
- 3 Honeymoon blues
- 4 Blues for Tampa Red
- 5 Broke down engine
- 6 Going to the river
- 7 Mean old Frisco
- 8 Long tall mama
- 9 John Henry
- 10 Reno factory
- 11 Mississippi blues
- 12 One-dime blues
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