- John HAMMOND Guitare, Harmonica, Voix
- 1 Traveling riverside blues
- 2 Hitchhiking woman
- 3 Statesborough blues
- 4 Milk cow's calf blues
- 5 Crawling kingsnake
- 6 Bull frog blues
- 7 Drop down mama
- 8 Little rain falling
- 9 Seventh son
- 10 Who do you love
- 11 32-20 blues
- 12 Goin' down slow
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