- Lightnin' HOPKINS Guitare, Voix
- [solo]
- Lightnin' HOPKINS
- Luke Long Gone MILES Voix
- 1 Long time
- 2 Rainy day blues
- 3 Baby!
- 4 Long gone like a turkey through the corn
- 5 Prison blues come down on me
- 6 Backwater blues (This mean old twister)
- 7 Gonna pull a party
- 8 Bluebird, bluebird
- 9 See see rider
- 10 Worrying my mind
- 11 Till the gin gets here
- 12 Bunion stew
- 13 You got to work to get your pay
- 14 Go down old Hannah
- 15 Hear my black dog bark
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