- Too Tight HENRY Voix, Guitare
- Bob COLEMAN Voix, Guitare
- George THOMAS Voix, Piano
- Kid Prince MOORE Voix, Guitare
- Bill MOORE Voix, Guitare
- Willie HARRIS Voix, Guitare
- Bob CAMPBELL Voix, Guitare
- Lonnie CLARK Voix
- Smoky HARRISON Voix, Guitare
- Jelly Roll ANDERSON Voix
- "Spider" CARTER Voix
- 1 Charleston contest, part 1
- 2 Sing song blues
- 3 Fast stuff blues
- 4 Don't kill him in here
- 5 Honey dripping papa
- 6 Bug juice blues
- 7 Midnight blues
- 8 Lonesome midnight dream
- 9 Dice's blues
- 10 Shotgun blues
- 11 Broke down engine
- 12 Down in Tennessee
- 13 Hop head blues
- 14 Iggly oggly blues
- 15 Free woman blues
- 16 Don't leave me blues
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