- Papa Harvey HULL Voix
- Long Cleve REED Voix, Guitare
- Richard "Rabbit" BROWN Voix, Guitare
- 1 Gang of brown skin women
- 2 France blues
- 3 Two little Tommie blues
- 4 Don't you leave me here
- 5 Mama you don't know how
- 6 Original stack o'Lee blues
- 7 James Alley blues
- 8 Never let the same bee sting you twice
- 9 I'm not jealous
- 10 Mystery of the dunbar's child
- 11 Sinking of the Titanic
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