- 1 Levee camp moan
- 2 Tishamingo blues
- 3 Mistreated blues
- 4 Poole County blues
- 5 Papa's lawdy lawdy blues
- 6 Scarey day blues
- 7 Church bells blues
- 8 I'm an old bumble bee
- 9 Jealous hearted blues
- 10 Strange pace blues
- 11 Bye bye baby blues
- 12 Let me squeeze your lemon
- 13 Weary worried blues
- 14 Maceo's
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