- Eleni MANDELL Voix, Guitare
- Tony GILKYSON Guitare, Backing vocals, Guitare acoustique
- Tony GILKYSON Gut guitar
- Joshua GRANGE Guitare acoustique, Guitare, Mandoline
- Joshua GRANGE Baritone guitar, Guitare basse, Dobro
- Greg LEISZ Guitare acoustique, Pedal steel guitar
- Paul MARSHALL Guitare basse
- Don HEFFINGTON Drums
- Kip BOARDMAN Backing vocals
- Dave PEARLMAN Pedal steel guitar
- Danny MCGOUGH Vibraphone
- Kat MASLICH Backing vocals
- Cody BRYANT Banjo
- 1 Another lonely heart
- 2 Don't say you care
- 3 I've got a tender heart
- 4 It's raining
- 5 Kingsport Town
- 6 Tell me twice
- 7 Refrain
- 8 Iowa City
- 9 You'reall bad (and that's why you've been invited)
- 10 Don't touch me
- 11 Home
- 12 Blue ribbon eyes
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