Date d'enregistrement aproximative.
- Eugene CHADBOURNE Voix, Guitare, Banjo
- Eugene CHADBOURNE Harmonica
- THE SUN CITY GIRLS Voix
- Rick BISHOP Guitare
- Allan BISHOP Guitare basse, Voix
- Charles GOUCHER Drums, Voix
- Elliott SHARP Saxophone soprano, Steel guitar, Dobro
- Ben FACE Guitare basse
- Yamo KNEEME Saxophone alto
- 1 Big John loves his dick
- 2 Perfume of the desert
- 3 The man who made off with the money
- 4 Hippies & cops
- 5 Luxury liner
- 6 I'm not you
- 7 He was a boy
- 8 I wouldn't live in New York City
- 9 The list is too long
- 10 I cover the waterfront
- 11 Castro's surgery is a mystery
- 12 Don't burn the flag, let's burn the bush
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