- Eugene CHADBOURNE Voix, Guitare
- David MOSS Percussion, Drum machine
- Jim DENLEY Voix
- Lacy ROSENBERG Saxophone alto, Flûte
- Jon ROSE Violon, Piano
- and
- Gordan KOCH Vibraphone
- David ERICKSON Drums
- David GUINDON Contrebasse
- Burgate Ralph EPEL Trombone
- K. Richard FOREMAN Guitare
- Cabbage Tree Karen KOCH Oboe
- 1 The bully song
- 2 Private clug
- 3 My gas tank runs on booze
- 4 I'm sorry
- 5 The dog song
- 6 My uncle used to love me but she died
- 7 Music from Canadasmania: Light my fire * Workingman blues
- 8 Train medley: Freight train * Take the a train
- 9 Willie medley: On the road again * I fall to pieces * Nightlife
- 10 Australia medley: You jus can't win * Sheik of Scrubby creek
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