- Butch CAGE Fiddle, Voix
- Willie B. THOMAS Guitare, Voix
- Robert Pete WILLIAMS Voix, Guitare
- Robert J. WELCH Guitare
- Clarence EDWARDS Voix, Guitare
- Cornelius EDWARDS Guitare
- Ben DOUGLAS (SOLO) Percussion, Voix
- Sally DOTSON Voix
- SMOKY BABE (ROBERT BROWN) Voix, Guitare
- Hillary BLUNT Guitare
- Rebecca SMITH Voix
- Tom MILLER Voix
- Ruth MILLER Voix
- SMOKY BABE (SOLO) Voix, Guitare
- Martha THOMAS Percussion
- Leon STRICKLAND Voix, Guitare
- Lucius BRIDGES Percussion, Washboard
- Leslie ANDERS Percussion
- Willie B. THOMAS (SOLO) Voix, Guitare
- Otis WEBSTER (SOLO) Voix, Guitare
-
1
44 Blues
-
2
Mississippi Heavy Water Blues
-
3
Smokestack Lightning
-
4
Who Broke The Lock
-
5
You Don't Love Me
-
6
It's The Sign Of The Judgement
-
7
Foxhunt
-
8
Your Dice Won't Pass
-
9
Jelly Roll
-
10
I've Got Religion
-
11
Going Downtown Boogie
-
12
Stack O' Dollars
-
13
Brown Skin Woman
-
14
I Won't Be Your Low-Down Dog No More
-
15
The Piano Blues
-
16
Cotton Field Blues
-
17
The Farm Blues
-
18
The Boss Man Blues
-
19
Whoa Mule!
-
20
Boll Weevil Blues
-
21
Thousand Miles From Nowhere
-
22
Dead And Gone
-
23
Called For You Yesterday
-
24
Me & My Chauffeur
-
25
Baby Please Don't Go
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