- Willie NELSON Voix
- Robby TURNER Steel guitar, Dobro
- Dan BOSWORTH Guitare
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Randy JACOBS Guitare
- Wayne JOBSON Guitare
- Paul STENNETT Basse
- Norris WEBB Keyboards
- Santa DAVIS Drums
- Sweet Pea ATKINSON Voix
- Harry BOWENS Voix
- Donald Ray MITCHELL Voix
- Lieba THOMAS Voix
- Pam HALL Voix
- Uzziah THOMPSON Percussion
- Richard FELDMAN Guitare
- Stephen STEWART Keyboards
- Mikey HIDE Keyboards
- 1 Do you mind too much if I don't understand
- 2 How long is forever
- 3 I'm a worried man
- 4 The harder they come
- 5 Something to think about
- 6 Sitting in the limbo
- 7 Darkness on the face of the heart
- 8 One in a row
- 9 I've just destroyed the world
- 10 You left me a long, long time ago
- 11 I guess I've come to live here
- 12 Undo the right
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