Recorded March, 1997 and March 1, 1998.
- Doug WIESELMAN Clarinette, Clarinette basse, Saxophone ténor
- Doug WIESELMAN Saxophone baryton, Guitare, Balalaïka
- Doug WIESELMAN Orgue
- Gina LEISHMAN Saxophone alto, Saxophone baryton, Clarinette basse
- Gina LEISHMAN Accordéon, Orgue, Voix
- Steven BERNSTEIN Trompette, Slide trumpet
- Peter APFELBAUM Saxophone ténor, Saxophone soprano
- Art BARON Trombone
- Marcus ROJAS Tuba
- Kenny WOLLESEN Drums, Percussion
- 1 Morning in Bhutan
- 2 Capricorn
- 3 Electric ladyland
- 4 Leo
- 5 Redite
- 6 Blow wind blow * Rockin' pneumonia (Huey Smith medley)
- 7 Easter sunday 1935
- 8 Epilogue
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