- James TAYLOR Voix, Guitare, Harmonica
- Steve GADD Drums
- Jimmy JOHNSON Basse
- Michael LANDAU Guitare électrique
- Larry GOLDINGS Piano, Piano électrique, Orgue
- Luis CONTE Percussion
- Lou MARINI, JR. Flûte, Clarinette, Saxophone
- Walt FOWLER Trompette, Flugelhorn, Keyboards
- Arnold MCCULLER Voix
- David LASLEY Voix
- Kate MARKOWITZ Voix
- Andrea ZONN Voix, Fiddle
- Yo-Yo MA Violoncelle
- Caroline TAYLOR Voix
- Jeff BABKO Piano, Orgue
- 1 It's growing
- 2 I'am a roead runner
- 3 Wichita lineman
- 4 Why baby why
- 5 Somedays you gotta dance
- 6 Seminole wind
- 7 Suzanne
- 8 Hound dog
- 9 Sadie
- 10 On Broadway
- 11 Summertime blues
- 12 Not fade away
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