- Dylan-Thomas VANCE Slide guitar, Voix, Guitare
- Kevin COWAN Contrebasse
- 1 I'm so lonesome I could cry
- 2 Old man devil
- 3 Nine pound hammer
- 4 Deva's song
- 5 Good thing goin'
- 6 Sweet family
- 7 Preachin' blues (Up juped the devil)
- 8 Mr Franklin
- 9 That's how strong my love is
- 10 Stones in my passway
- 11 Somewhere over the rainbow
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