- Guy CLARK Guitare, Voix, Guitare acoustique
- Rodney CROWELL Guitare acoustique
- Albert LEE Guitare électrique
- B. SPEARS Guitare basse
- Jerry KROON Drums
- Don BROOKS Harmonica
- David BRIGGS Piano, Clavinet, Harpsichord
- Byron BACH Violoncelle
- Larry LASON Violon
- Lisa SILVER Violon
- Kris WILKINSON Viola
- Mickey RAPHAEL Harmonica
- Buddy EMMONS Steel guitar
- Wayne JACKSON Flugelhorn
- Stephanie WOOLF Viola
- Philip DONNELLY Guitare électrique
- Farrell MORRIS Steel percussion, Shaker
- Jack HICKS Steel guitar
- Buck WHITE Mandoline
- Richard BENNETT Guitare acoustique, Guitare électrique, Concertina
- Richard BENNETT Lap steel guitar, Triangle
- Emory GORDY Guitare acoustique, Guitare basse, Mandoline
- Emory GORDY Piano
- Hank DE VITO Steel guitar, Guitare acoustique, Guitare électrique
- Glen D. HARDIN Keyboards
- Larrie LONDON Drums, Percussion
- Vince GILL Voix
- Ricky SKAGGS Fiddle, Voix
- Frank RECKARD Guitare
- Rosanne CASH Voix
- Gary NICHOLSON Guitare acoustique, Rhythm guitar
- Tony BROWN Keyboards
- Johnny GIMBLE Fiddle, Mandoline
- Reggie YOUNG Guitare
- Paul KENNERLEY Voix
- 1 Fool on the roof
- 2 Fools for each other
- 3 Shade of all greens
- 4 Voilà, an american dream
- 5 One paper kid
- 6 In the jailhouse now
- 7 Comfort and crazy
- 8 Don't you take it too bad
- 9 The Houston kid
- 10 Fool on the roof blues
- 11 Who do you think you are
- 12 Crystelle
- 13 New cut road
- 14 Rita Balou
- 15 South coast of Texas
- 16 Heartbroke
- 17 The partner nobody chose
- 18 She's crazy for leavin'
- 19 Calf-rope
- 20 Lone star hotel
- 21 Blowin' like a bandit
- 22 Better days
- 23 Homeground tomatoes
- 24 Supply and demand
- 25 Randall knife
- 26 The carpenter
- 27 Uncertain Texas
- 28 No deal
- 29 Tears
- 30 Fools in the mirror
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