- Blind Willie MCTELL Voix, Guitare acoustique
- [solo]
- 1 Chainey
- 2 Murderer's home blues
- 3 Kill-it-kid rag
- 4 I got to cross de river o' Jordan
- 5 Interview with John Lomax
- 6 Old time religion, amen
- 7 Will Fox
- 8 Dying crapshooter's blues
- 9 Amazing grace
- 10 Intervew with John Lomax
- 11 Just as well get ready * Climbing the mountains (Medley)
- 12 King Edward blues
- 13 Delia
- 14 Boll weevil
- 15 I got to cross de river o' Jordan
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