- Jack McDUFF Orgue, Orgue Hammond
- Kenny BURRELL Guitare
- Harold VICK Saxophone ténor
- Eric DIXON Saxophone ténor, Flûte
- Joe DUKES Drums
- Ray BARRETTO Congas
- 1 Somethin' slick
- 2 How high the moon
- 3 Shaky
- 4 Love walked in
- 5 Smut
- 6 It's a wonderful world
- 7 Our Miss Brooks
- 8 Grease monkey
- 9 The breeze and I
- 10 Call it stormy monday
- 11 Nica's dream
- 12 We'll be together again
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