Blues/Rock.
- Teddy MORGAN Voix, Guitare
- Jon PENNER Guitare basse
- Chris HUNTER Drums, Percussion
- and
- Joey BURNS Accordéon, Vibraphone
- Nick LUCA Orgue
- Neil HARRY Steel guitar
- Craig SCHUMACHER Harmonica
- 1 Never again
- 2 Western star
- 3 Can't be found
- 4 Moon so high
- 5 Girl of my dreams
- 6 Her love still haunts me
- 7 Way out West
- 8 The price I pay
- 9 Just like Tom Thumb's blues
- 10 You break my heart
- 11 Joaquin
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