- PROFESSOR LONGHAIR Piano, Voix
- DR.JOHN Guitare
- Andy KASLOW Saxophone ténor
- Tony DAGRADI Saxophone ténor
- Jim MOORE Saxophone baryton
- David Lee WATSON Guitare basse
- John VIDACOVICH Drums
- Alfred Uganda ROBERTS Congas
- 1 It's my fault, darling
- 2 In the wee wee hours
- 3 Cry to me
- 4 Bald head
- 5 Whole lotta loving
- 6 Crawfish fiesta
- 7 Big chief
- 8 Her mind is gone
- 9 Something on your mind
- 10 You're driving me crazy
- 11 Red beans
- 12 Willie Fugal's blues
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