- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Howard MCGHEE Trompette
- Hank JONES Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- J.C. HEARD Drums
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- John D'AGOSTINO Trombone
- Buddy MORROW Trombone
- Tommy TURK Trombone
- Kai WINDING Trombone
- Sonny CRISS Saxophone alto
- Mickey CRANE Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Shelly MANNE Drums
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Billy BUTTERFIELD Trompette
- Bennie GREEN Trombone
- Pete MONDELLO Saxophone alto
- Mickey CRANE Piano
- Sam BRUNO Contrebasse
- Max ROACH Drums
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Mickey CRANE Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- Jo JONES Drums
- Flip PHILLIPS Saxophone ténor
- Howard MCGHEE Trompette
- Bill HARRIS Trombone
- Illinois JACQUET Saxophone ténor
- Hank JONES Piano
- Ray BROWN Contrebasse
- jo JONES Drums
- 1 Cake
- 2 Znarg blues
- 3 My old flame
- 4 Cool
- 5 Swingin' for Julie & Brownie
- 6 Lazy river
- 7 Put that back
- 8 This can't be love
- 9 Cookie
- 10 Drowsy
- 11 Vortex
- 12 Milano
- 13 But beautiful
- 14 Perdido
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