On tracks 1 to 4 & 9 to 11: unknown personnel. Cf.LPs UG6421, UG6424.
- Stéphane GRAPPELLI Violon
- Alan CLARE Piano
- Marc HEMMELER Piano
- Kenny NAPPER Contrebasse
- Tony CROMBIE Drums
- 1 It don't mean a thing (if it ain't got that swing)
- 2 Just a gigolo
- 3 Three little words
- 4 The birth of the blues
- 5 Old man river
- 6 Makin' whoopee
- 7 Peanut vendor
- 8 Ain't misbehavin'
- 9 Crazy rhythm
- 10 It might as well be spring
- 11 Avalon
- 12
- 13
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