- Willie NELSON Voix, Guitare
- Willie ACKERMAN Drums
- Buddy HARMAN Drums
- Bob MOORE Basse
- Roy "Junior" HUSKEY Basse
- Floyd CHANCE Basse
- Hargus ROBBINS Piano
- Ray EDENTON Guitare
- Pete WADE Guitare
- Jimmy DAY Steel guitar
- Buddy EMMONS Steel guitar
- 1 Opportunity to cry
- 2 Three days
- 3 Undo the right
- 4 What do you think of her now
- 5 I've just destroyed the world
- 6 Permanently lonely
- 7 Are you sure
- 8 Darkness on the face of the earth
- 9 Things to remember
- 10 A moment isn't very long
- 11 Crazy
- 12 The local memory
- 13 I gotta get drunk
- 14 Something to think about
- 15 I'm still here
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