From United Records. Contains previously unissued material.
- Tab SMITH Saxophone alto, Saxophone ténor
- Sam MALONE Piano, Orgue
- Vernon KING Contrebasse
- Walter JOHNSON Drums
- Tab SMITH
- Ray KING Voix
- remainder unknown
- 1 Hurricane T
- 2 Spider's web
- 3 Mean to me
- 4 T.G. blues
- 5 Fast blues
- 6 Someone to watch over me
- 7 Yo yo blues
- 8 Bounce blues
- 9 Feel like I wanna die
- 10 Caravan
- 11 Blues in my heart
- 12 I want you to love me
- 13 Soft breeze
- 14 Slow blues
- 15 Crazy walk
- 16 Pretend
- 17 Pick up on Tab, pt.1
- 18 Stardust
- 19 Dansero
- 20 Alone without you
- 21 Pick up on Tab, pt.2
- 22 My mother's eyes
- 23 Mambolino
- 24 Just one more time
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